회사소개
웰스가이드는 국민연금과 퇴직연금, 연금저축, 연금보험 정보를 기반으로 연금자산 현황, 수익률 현황 분석 뿐 아니라 로보어드바이저를 통해 개인에 적합한 연금 포트폴리오를 제안해 연금상품 계좌 이전, 해지, 신규 가입 등을 실행할 수 있는 연금자산 관리 앱(App)을 개발 중에 있습니다.
다른 금융자산 관리 앱과 차별화하기 위해 연금자산 관리부터 시작하고 추후 생애주기에 따른 개인 맞춤형 자산관리 설계 서비스를 제공할 예정입니다. PC 기반으로는 이미 '온라인 자산설계 시스템' 특허(제 10-1594921)기술을 기반으로 생애맞춤형 자산관리 플랫폼(www.myadvisor.co.kr)을 개발해 운영하고 있습니다.
2019년 10월 금융위로부터 혁신금융서비스(규제샌드박스)로 지정받았습니다. 또 데이터 3법 통과로 마이데이터 사업자 지정 시 1호 사업자가 되기 위해 노력할 계획입니다.
대주주는 금융 증권 기업 정보 제공업체인 에프앤가이드(fnguide)입니다.
연혁
- 설립 및 합병 : 웰스가이드는 모바일 연금자산관리 시스템 개발을 목적으로 2019년 6월에 설립되었으며, 2008년 이후 11년간 인생설계 기반의 온라인 자산관리 시스템을 개발․운영해온 (주)이재원과 합병하여 개인맞춤형 연금자산관리 시스템을 구현할 수 있는 기술적 기반 구축
- 2008년 솔루션회사인 (주)이재원 설립
- 2013년 전문 상담사용 플랫폼 ‘포트윈’ 서비스 오픈
- 2016년 '온라인 자산설계 시스템' 특허 취득
- 2016년 핀테크 제 10차 데모데이 참여, 포트윈 시연회
- 2017년 고객용 플랫폼인 'MyAdvisor' 오픈
-2019년 6월 웰스가이드 설립
-2019년 8월 (주)이재원과 합병
-2019년 10월 금융위 혁신금융서비스로 지정
-2020년 5월 연금자산 관리 앱 출시 예정
